LeasePlan anunta actionariat nou format dintr-un consortiu de sase investitori
ALMERE, OLANDA, 23 iulie 2015 - LeasePlan Corporation N.V., lider mondial in domeniul serviciilor de administrare de flote si mobilitate, a anuntat astazi ca actionarul unic al companiei - Global Mobility Holding B.V. (o companie detinuta in proportii egale de Volkswagen Aktiengesellschaft si Fleet Investments B.V.) a incheiat un acord cu un Consortiu format din sase investitori cu viziune pe termen lung referitor la schimbarea completa a structurii actionariatului LeasePlan.
Procedura se va incheia ulterior obtinerii aprobarilor necesare din partea autoritatilor de reglementare competente
ALMERE, OLANDA, 23 iulie 2015 - LeasePlan Corporation N.V., lider mondial in domeniul serviciilor de administrare de flote si mobilitate, a anuntat astazi ca actionarul unic al companiei - Global Mobility Holding B.V. (o companie detinuta in proportii egale de Volkswagen Aktiengesellschaft si Fleet Investments B.V.) a incheiat un acord cu un Consortiu format din sase investitori cu viziune pe termen lung referitor la schimbarea completa a structurii actionariatului LeasePlan.
Valoarea totala a tranzactiei se ridica la 3,7 miliarde euro. Consortiul intentioneaza sa continue strategia bazata pe resurse diversificate de finantare a LeasePlan, sustinuta si de rating-ul ridicat al companiei.
Acordul necesita aprobare din partea unor organisme de reglementare competente precum si din partea unor Consilii de concurenta locale, inclusiv a Bancii Centrale Europene, care se va consulta cu Banca Centrala a Olandei in acest sens. Se estimeaza ca procedura se va incheia pana la finele anului 2015, ulterior obtinerii aprobarilor si avizelor necesare.
Repere
- Consortiul include sase investitori responsabili, cu viziune pe termen lung: PGGM – liderul furnizorilor de servicii pentru fondurile de pensii din Olanda, ATP – cel mai mare fond de pensii din Danemarca, GIC, Luxinva S.A. – o filiala 100% privata a Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Divizia de Merchant Banking din cadrul Goldman Sachs si fonduri de investitii administrate de TDR Capital LLP;
- Consortiul sustine strategia pe termen lung si planurile de crestere ale LeasePlan si recunoaste importanta vitala a angajatilor pentru succesul demersurilor companiei;
- Consortiul vine cu experienta in sectorul serviciilor financiare, gandire strategica si investitii de succes pe termen lung;
- LeasePlan va continua sa ofere clientilor din intreaga lume servicii de cea mai inalta calitate in domenii precum administrarea de flote si mobilitate.
Vahid Daemi, CEO si Presedinte al Consiliului de Administratie LeasePlan:
„Infiintati in 1963, am reusit sa devenim furnizorul numarul unu la nivel mondial in domeniul serviciilor de administrare de flote si mobilitate. Administram la nivel global o flota multi-brand de aproximativ 1,5 milioane de autovehicule si furnizam servicii de administrare de flote si mobilitate in 32 de tari. Schimbarea anuntata azi marcheaza inceputul unei noi ere pentru LeasePlan; astfel, vom putea sa ne atingem obiectivele pe termen lung si sa ne punem in aplicare planurile de dezvoltare. LeasePlan va continua sa ofere clientilor din intreaga lume servicii de cea mai inalta calitate in domenii precum administrarea de flote si mobilitate.”
Rezultatele LeasePlan in 2014
Rezultatele inregistrate de LeasePlan in 2014 au confirmat succesul strategiei de dezvoltare sustenabila: total active in crestere cu 3% pana la 19,7 miliarde EUR si profit net in crestere cu 14% pana la 372 milioane EUR. Numarul total de autovehicule in administrare a crescut de la 1,37 milioane in 2013 la 1,42 milioane la finele anului 2014.
Consortiul
Consortiul este format dintr-un grup de investitori care au in vedere planuri pe termen lung pentru LeasePlan: fonduri de pensii lider de piata in Olanda si Danemarca, societati de servicii de investitii financiare cu prezenta globala si fonduri de investitii cu capital privat. Membrii Consortiului respecta cu strictete principiile de guvernanta corporativa si vin cu experienta semnificativa in industria serviciilor financiare si in alte domenii puternic reglementate. Consortiul efectueaza investitii prin intermediul LP Group B.V., o companie olandeza nou-infiintata.
Eric-Jan Vink, PGGM, declara in numele Consortiului: „Din pozitia sa de lider mondial in domeniul serviciilor de administrare de flote, LeasePlan prezinta oportunitati de investitie pe termen lung extrem de atractive. Consideram ca investim in viitorul unei companii care detine un portofoliu de active de o valoare fara egal, o baza de angajati dedicati, cu experienta profesionala inestimabila, o strategie solida pentru viitor si o echipa de conducere experimentata. Consortiul va sprijini conducerea LeasePlan in eforturile sale de crestere continua a companiei.”
Surse de finantare
Conform informatiilor oferite LeasePlan, Consortiul intentioneaza sa finanteze achizitia prin intermediul unui aport de capital egal cu aproximativ jumatate din valoarea pretului total de achizitie, o emisiune de obligatiuni convertibile in valoare de 480 milioane EUR si o facilitate de imprumut in valoare de 1.550 milioane EUR. Imprumutul este oferit de un consortiu de creditori internationali. LeasePlan nu va fi implicata in niciunul dintre imprumuturile accesate de investitori si nu va fi responsabila de rambursarea acestora.
Consortiul intentioneaza sa continue strategia actuala de finantare LeasePlan, bazata pe o serie de resurse diversificate, sustinuta si de rating-ul ridicat al companiei.
Guvernanta corporativa, conducere si personal
Consortiul sustine conducerea actuala LeasePlan precum si strategia curenta a companiei. Vahid Daemi va continua sa ocupe pozitia de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie.
LeasePlan va continua sa functioneze din postura de companie independenta din punct de vedere strategic si operational. Consortiul intentioneaza sa numeasca o serie de persoane independente in Supervisory Board, astfel incat pana la finalizarea tranzactiei, majoritatea membrilor sa fie independenti, fara functii executive.
LeasePlan va continua sa se preocupe de satisfactia clientilor si de implicarea angajatilor. Consortiul nu intentioneaza sa aduca schimbari majore in ceea ce priveste pietele in care LeasePlan isi desfasoara activitatea si in conditiile de angajare a personalului.
Aprobari
In calitate de instituie financiara autorizata, LeasePlan isi desfasoara activitatea sub directa supraveghere a Bancii Centrale a Olandei (DNB) si Autoritatii de Supraveghere a Pietelor Financiare din Olanda (AFM). Atat Banca Centrala cat si celelalte organisme de reglementare direct interesate au fost deja informate in legatura cu viitoare schimbare de actionariat.
Tranzactia necesita aprobare din partea unor organisme de reglementare competente precum si din partea unor Consilii de concurenta locale, inclusiv a Bancii Centrale Europene, care se va consulta cu Banca Centrala a Olandei in acest sens. Se estimeaza ca procedura se va incheia pana la finele anului 2015, ulterior obtinerii aprobarilor si avizelor necesare.
